Crecimiento en Flota de Porta-Contenedores presiona tarifas a la baja

Exceso de Capacidad en Portacontenedores presiona tarifas a la baja.

Aumento de la Oferta

La flota de Porta-Contenedores ha crecido en 2.9% en los primeros cuatro meses de 2018. Los barcos en construcción tienden a ser más grandes que los antiguos, que irán siendo demolidos en los próximos años. Los barcos que han salido del mercado, para ser reciclados, contaban con capacidad promedio de 1840 TEU. Mientras tanto los barcos nuevos, cuentan en promedio con una capacidad de 8350 TEU.

Esta renovación de flota con mayores capacidades, tiende a crear dos situaciones:

  • Crecimiento del 5% en la capacidad (oferta) de transporte en Contenedores.
  • Disminución de oferta en Barcos pequeños, usados normalmente como feeders para atender puertos con bajos calados y/o bajo volumen.

La primera situación, producirá sin duda presión a disminución en las tarifas de flete de las navieras. Esto agravado porque ya existe una sobrecapacidad histórica en la flota de porta-contenedores.

La segunda, causará eventualmente una baja en la frecuencia de servicio y un encarecimiento en los fletes del último tramo donde se requiera servicio de feeder.

Variación de Flota por categorías de capacidad de 2008 a 2018:

  •   100 a  999 TEU:    -17%
  • 1000 a 2000 TEU:   +/-0%
  • 2000 a 3000 TEU:   -14%
  • 3000 a 6000 TEU:    -12%
  • 6000 a 8000 TEU:   +34% (+4% en el último año)

Los barcos nuevos tienden a ser mucho más grandes por razones de eficiencia.

  • Se prevé una entrega total de 1.100.000 TEU a final de 2018.
  • Para final de 2018, se habrá demolido una capacidad de apenas 250.000 TEU.
  • Aumento neto de 850.000 TEU durante el 2018.

Aumento de la Demanda

Por otra parte, mundialmente se da un crecimiento en el transporte internacional de carga, gracias al crecimiento del comercio internacional mundial, el cual, según el FMI, será de entre un 4.4 y un 5.1% para el 2018.

Conclusión

A pesar del aumento de la demanda, aún queda un brecha importante por llenar. Los precios seguirán por un rato más su tendencia a la baja, con resultados negativos para muchas navieras.

La única forma en que el sector naviero podría contrarrestar esta tendencia, sería disminuyendo la capacidad de la flota, lo cual no es probable que ocurra fácilmente. Las líneas marítimas no pueden simplemente bajar la capacidad, sin poner en riesgo su servicio y su estabilidad.

De esta forma, estimamos que el mercado mantendrá su tendencia, hasta que algún (o algunos) actor(es) importante(s) en el mercado se vea(n) obligados a cerrar, como hace pocos años, el gigante HANJIN. Este caso, valdría la pena verificar que su seguro cubra por insolvencia de los armadores…

ContactenosSeguros de Transporte de Carga.
Seguros de Stock-Throughput.
Seguro de Responsabilidad Civil.
Asesoría en Gestión de Reclamo

(Fuentes: Marine Link, FMI)